希努爾擬110億收購(gòu)星河互聯(lián) 轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)+
停牌2個(gè)多月的希努爾(002485)重組方案今日出爐,公司擬作價(jià)110億元收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)公司星河互聯(lián),完成公司向“互聯(lián)網(wǎng)+”的轉(zhuǎn)型。
根據(jù)方案,公司擬以14.08元/股的價(jià)格發(fā)行5.04億股,同時(shí)支付39.11億元現(xiàn)金,合計(jì)作價(jià)110億元,向喀什星河、微創(chuàng)之星等20名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的星河互聯(lián)100%的股份。
同時(shí),公司擬以14.08元/股的價(jià)格,向希努爾集團(tuán)、翔風(fēng)和順等非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金69.10億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。交易完成后,王桂波及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司32.60%股權(quán),王桂波仍為上市公司實(shí)際控制人。本次交易不構(gòu)成借殼上市。
資料顯示,星河互聯(lián)是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。星河互聯(lián)始終把目光定位在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。目前,星河互聯(lián)已創(chuàng)建了一大批互聯(lián)網(wǎng)公司,主要定位在數(shù)字娛樂(lè)、O2O、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)媒體等細(xì)分互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,同時(shí)正在積極拓展O2O及電商、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算、智能設(shè)備、移動(dòng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)餐飲等領(lǐng)域的創(chuàng)建項(xiàng)目。
截至2015年10月31日,星河互聯(lián)總資產(chǎn)37.62億元,歸屬于母公司所有者權(quán)益33.08億元。其2013年度、2014年度及2015年1-10月歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為1.54億元、4.88億元和4.64億元。
交易方承諾,星河互聯(lián)2016年度~2018年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于10.50億元、14億元和17億元。
隨著宏觀經(jīng)濟(jì)變化,由互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)的商業(yè)革命對(duì)傳統(tǒng)服裝行業(yè)帶來(lái)前所未有的沖擊。希努爾表示,面對(duì)新的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,公司急需產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),尋求多元化發(fā)展和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。本次交易后,上市公司將把握新的機(jī)遇,將互聯(lián)網(wǎng)融入到傳統(tǒng)服裝行業(yè),完成向“互聯(lián)網(wǎng)+”的轉(zhuǎn)型。上市公司通過(guò)本次交易將進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),提高盈利能力。因深交所需對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌。